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八駿CRM如何提高工作流程效率?

發(fā)表日期:2021-03-16 16:37   文章編輯:桃子  

  工作流管理軟件不會使管理復雜化,而是使每個人的工作變得更輕松。八駿CRM軟件不僅僅是客戶關系管理系統(tǒng),還是現(xiàn)代企業(yè)必備的工作流程管理軟件。

  八駿CRM可自動執(zhí)行重復活動,通知和任務,以簡化員工的工作流程并確保每個人都步入正軌。這是如何實現(xiàn)的呢?

工作流程管理軟件

  1.我們削減了重復的任務

  我們在日常工作中一定會發(fā)現(xiàn)自己一直在重復相同的任務,一遍又一遍地做同一件事,我們勢必會浪費很多時間,用這些時間來喝一杯咖啡、讀一本書、進行上下級的深度溝通……不香么。

  八駿CRM可以將重復任務設置為自己執(zhí)行。

  例如,您可以自動:

  •   每幾個月清除所有已完成的任務

  •   任務達到工作流程的批準階段時通知批準者

  •   每周,將銷售線索添加到團隊成員的工作流程中

  •   設置提醒以通知相關團隊成員重復發(fā)生的事件

  •   ……

  列出您發(fā)現(xiàn)自己經常做的瑣事。您會節(jié)省多少時間,您會感到驚訝。

  2.我們使您能夠控制截止日期

  有效的工作流程應該減少甚至解決延遲問題,這正是八駿CRM的自動化所要做的。

  您可以通過以下幾種方式使用自動化來保持工作流程的正常進行:

  •   如果任務尚未完成且截止日期臨近,請通知任務負責人他們的工作將要超時了

  •   如果工作流程的某個階段還沒有完成并且截止日期已經到來,請在下一階段通知團隊可交付成果可能會超時

  •   如果到了截止日期并且工作還沒有完成,請將階段的狀態(tài)更改為“超時”

  通過創(chuàng)建在截止日期臨近時執(zhí)行某些操作的業(yè)務規(guī)則來自動安排計劃并保持準時。

  3.我們提供了自動化工作流程的框架

  當有很多人在處理子任務或任務時,參與人很少注意到所有工作何時完成。這意味著該項目可能會一直擺在流水線中,而不會向前移動。

  幸運的是,當所有子任務完成后,八駿CRM可以輕松自動路由項目或通知團隊成員。

  您還可以在分配狀態(tài),狀態(tài)更改和某些日期到達時自動通過,關閉項目。例如,您可能有一個潛在客戶管理人員會來整理和限定潛在客戶。一旦潛在客戶被標記為“合格”,他們就會分配到銷售部,以進入銷售人員的工作流程。

  4.我們幫助您使所有人保持聯(lián)系

  八駿CRM十分重視協(xié)作-團隊合作是我們的重中之重。因此,我們設計了工作流程自動化,以確保每個人都在正確的頁面上。

  您可以自動執(zhí)行通知,以便在日期到來,狀態(tài)更改,工作量增加等情況下與您的團隊聯(lián)系。

  例如,一旦銷售人員將所有潛在客戶標記為“已聯(lián)系”,則自動通知可以告訴經理發(fā)送更多信息。

  總結

  您的工作流程解決方案應使您的團隊生活更輕松。

  尋找適合您的工作流程工具,并避免使用需要您插入大量復雜公式的工具。畢竟,我們遠遠超出了Excel,我們的工作流程管理系統(tǒng)不僅高度可見且極為直觀,我們的自動化庫可消除重復的任務,并將您的工作流程修飾為流暢運行的操作。


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