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CRM管理系統是什么意思

八駿觀點· 2024-06-12 08:36:55 558

  CRM管理系統是什么意思?就概念而言,CRM管理系統是Customer Relationship Management的縮寫,即客戶關系管理的意思。通俗講,CRM管理系統是以信息技術為手段,使企業在市場營銷、銷售管理、客戶關懷、客戶服務與支持等經營環節的信息,有序、充分、及時的在企業內部和客戶之間流轉,實現客戶資源的最大化利用。

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  企業內部(市場部、銷售部、商務部、服務部、生產部、財務部、售后部)甚至渠道經銷商,都可以在CRM管理系統中共享客戶資料,同時保持信息獨立、安全,用以管理業務階段中的各項事務,提高效率的同時,提升商機轉化率、提高客戶的滿意度。

  CRM管理系統面向不同行業、不同銷售模式,有不同的功能組合。一整套的CRM管理系統功能模塊實在太多,機會每個環節的實施都涉及到對舊有模式的顛覆或重構,企業啟動CRM需要一個過程,否則容易翻車,花費大量人力物力卻無法執行。

引申閱讀:CRM功能清單

CRM功能


以下是專業的CRM管理系統8大核心功能

客戶管理我的客戶自己或下屬的負責的客戶,增刪改查導入導出分配共享查重等基礎功能;分渠道和終端
我的聯系人自己或下屬的聯系人管理,功能類似我的客戶
公海客戶未及時跟進或成交的客戶自動流入公海,可對公海客戶進行分配或領取
銷售管理跟進記錄客戶聯系記錄,支持定位簽到,下次聯系提醒
日/周/月報自動生成銷售日報、周報、月報,可設置審批流程
協同任務發起部門協同流程,尋求其他部門人員協助
銷售商機送樣管理樣品訂單及審批,樣品歸還,樣品轉銷售合同,樣品臺賬
商機報備登記客戶采購機會的項目,可發起審批流程,圍繞機會進行跟進和協同
商機產品登記和統計需求的產品,產品需求可作為采購或生產的計劃參照和商機預測
商機角色商機決策者、關系人員信息,推進與這次人員的關系,以促成成交
競爭態勢參與此次機會的對手信息,優劣勢,便于制定競爭策略
銷售報價記錄報價歷史,可設置報價審核流程,跟進報價結果
商機漏斗自定義商機銷售推進階段,生成漏斗圖,便于分析和推動商機走向成交
合同管理銷售合同報價可轉為合同,錄入合同基本信息并存檔,生成回款計劃;統計匯總銷售業績
合同明細銷售明細一覽表,呈現合同每一個產品的發貨等執行進度;生成合同臺賬、對賬單等
銷售發貨發起發貨通知,審核,記錄實際發貨情況、物流信息、收貨登記等;
銷售收款記錄合同收款,制定收款任務和提醒,統計匯總收款業績
銷售發票發起開票請求,記錄發票號及快遞號,統計匯總已開票未開票,開票提醒
合同任務為合同發起外購、研發、生產的協同任務
服務支持服務工單發起服務工單,問題反饋等,工單流程審核及派發
服務記錄工單執行記錄,上傳驗收單據或圖片,記錄服務費用
服務回訪對服務進行回訪和評分,收集客戶意見建議
競爭管理競爭信息競爭對手在各個客戶或商機中的競爭情況匯總,分析競爭態勢
競爭對手競爭對手基本信息維護
競爭產品競爭對手產品情況信息維護
目標管理目標設定按月、季、年設置開發新客戶數、新商機數、銷售額、收入、回款額、預算等
目標達成自動跟進目標完成率,進度異常預警

 八駿CRM管理系統擁有這些功能且支持按需選配,對于醫療、制造、貿易、教育等行業能夠在此基礎商提供行業解決方案!

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