客戶管理很重要這幾乎是共識(引伸閱讀:《客戶管理是什么,為什么要進行客戶管理?》)許多公司使用 Excel 進行客戶管理。尤其是在客戶數量不是那么多的中小企業,用Excel可能會更容易一些,平時的業務也會用到。
但是,Excel中的客戶管理有局限性。在這里,我們將介紹使用Excel進行持續客戶管理的缺點。
不用Excel進行客戶管理的6個原因
1、難以理解業務活動
如果您只輸入客戶的地址和姓名等基本信息,Excel 就可以了。但是,存在即使輸入購買記錄和行動履歷也難以查看和檢索的問題。
此外,一旦更新,就很難理解與上次相比有何變化,據說很難將銷售活動可視化。
2、無法實時共享信息
Excel 無法實時共享信息。如果多個員工要使用同一個文件,則需要以“一個人更新,下一個員工更新”的方式使用。即使輸入本身沒有問題,也不能說是高效的,因為不能同時輸入。
此外,如果有人忘記輸入客戶信息,Excel 文件就會有多個版本,這可能會造成混淆。
此外,由于不適合在智能手機和平板電腦上輸入,因此還存在在旅途中或出差時難以確認的缺點。
3、難以分析
如果您嘗試在 Excel 中管理各種客戶信息,將很難管理,因為信息將被分成單獨的工作表和文件。此外,即使您嘗試分析客戶,如果信息雜亂無章,也很難繼續進行。它效率低下,需要時間來分析,并且過程往往很復雜。
換句話說,如果你不能分析它,你就不能很好地運行PDCA循環,你就不能指望提高銷量。特別是在中小企業中,需要充分利用有限的資源,所以一定要建立一個可以正確分析客戶的系統。
4、數據變重
一張 Excel 工作表可以存儲的數據量是有上限的,大約是 100 萬行和 15,000 列。另外,即使數據量沒有達到最大值,如果管理項目的數量增加或者復雜功能的頻繁使用,也會導致數據量變大,影響操作。
5、難以在智能手機上檢查
Excel 是適合在 PC 上查看的軟件,因此不適合從智能手機上查看。確實可以通過APP確認,但是通過智能手機查看和輸入比較困難,所以很難快速提取和確認您想知道的客戶信息。
6、安全問題
Excel 也有安全問題。可應用于 Excel 的唯一安全措施是受密碼保護的查看限制。此查看限制也僅提供完全禁止和完全許可,并且無法為每個用戶分配訪問級別。此外,由于知道密碼的任何人都可以訪問該信息,因此很容易非法改寫信息或通過電子郵件傳輸或 USB 存儲器將文件帶出公司。
以上,就是為什么大多數企業放棄免費的Excel表格管理客戶,改用專業的CRM系統的6個原因。使用CRM進行客戶管理的好處很多,下文我們將介紹客戶管理系統CRM優劣勢分析,歡迎關注!
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