在您選擇現成的CRM或開始開發定制crm系統之前,重要的是要經過項目啟動階段找到有關您未來CRM的目的、功能和要求的幾個關鍵問題的答案。
確定需求的一個好方法是組織一個咨詢團隊,并邀請您企業每個部門的代表加入該團隊。
詳細列出您對系統的所有需求,并將其展示給開發人員和設計人員團隊,并讓他們與您的咨詢委員會保持聯系,以更好地了解工作流程。
為幫助您決定是租賃CRM解決方案還是從頭開始構建CRM,請確認以下CRM項目關鍵要求:
1、商業目標
定義貴公司的市場戰略以及實施 CRM 系統后預期的收入增長。各種 CRM 有不同的方法來提高您的性能。其中一些通過自動化特定工作流程幫助您削減開支,而另一些則幫助您根據統計數據創建新的業務策略。
2、CRM的功能需求和軟件需求規范
確定所有軟件目標群體并嘗試指定他們將與您的 CRM 交互的方式。收集所有類型的當前軟件任務——它將幫助您創建所謂的功能樹。
3、確定您的系統的類別
CRM平臺旨在解決各類業務任務。您并不總是需要包羅萬象的融合。確定您計劃使用該工具完成的 4 種任務中的哪一種:操作、溝通、分析或戰略。
4、質量控制
列出您的 CRM 系統的主要功能,例如安全性、工作速度以及與當前數據庫的集成。如果您的 CRM 應滿足 ISO、ASTM 或 FDA 等標準,請將此要求添加到列表中。
5、CRM系統的估計/選擇
在此步驟中,與您的團隊討論需求,包括項目經理、設計師和開發人員。他們協助定義系統任務和關鍵路徑,選擇最佳變體,估算預算和截止日期,并創建實施時間框架。
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