前文我們介紹了什么是CRM工作流程自動化，我們了解并清楚CRM工作流程自動化能為企業(yè)帶來巨大好處。那么如何設(shè)計和實施CRM工作流自動化?這需要深思熟慮和規(guī)劃，以下步驟可以幫助您入門。

　　1、確定業(yè)務(wù)流程

　　在設(shè)計CRM工作流自動化之前，您需要確定要改進的現(xiàn)有流程。經(jīng)歷不同階段的現(xiàn)有流程以及需要更新、表單字段更改、批準(zhǔn)和/或移交的流程是主要候選者。

　　可以從您自己的團隊開始，問他們這樣的問題：

• 如果可以的話，你會改變什么手動過程?

• 哪些流程花費您最多的時間?

• 是否有您認(rèn)為多余且不必要的任務(wù)?

　　讓您的團隊參與進來不僅可以幫助您確定您可能看不到的問題領(lǐng)域，而且還可以培養(yǎng)一種主人翁意識，讓他們對可能導(dǎo)致日后支持的變化產(chǎn)生主人翁意識。

　　2、確定冗余任務(wù)

　　一旦您知道要改進的流程，您就可以開始尋找自動化的潛在領(lǐng)域。冗余任務(wù)或由于完成另一項任務(wù)而需要完成的任務(wù)就是您要查找的內(nèi)容。一些例子包括：

　　需要在多個區(qū)域或程序中輸入的客戶、聯(lián)系人或項目的更新。

　　需要伴隨操作的狀態(tài)更改(分配潛在客戶、從聯(lián)系人創(chuàng)建帳戶)

　　第一反應(yīng)電子郵件或后續(xù)電子郵件

　　3、確定行動步驟

　　并非流程中的每個步驟都可以自動化。需要人工操作的步驟可以使用提醒和通知來加快周期。例如，您可以：

• 自動化訂單/預(yù)約確認(rèn)

• 自動化報價批準(zhǔn)提醒

• 自動化演示預(yù)訂請求

　　4、實施自動化和行動步驟

　　確定了自動化和行動步驟后，您就可以開始實施 CRM 自動化工作流程。根據(jù)您的 CRM 和 CRM 自動化工作流程的復(fù)雜性，這可能需要您的 CRM 提供商的支持。

　　找到一個用戶可配置的 CRM 平臺可以使這一步變得容易得多(而且成本更低)。它還可以讓您更自由地進行實驗。

　　5、培訓(xùn)您的團隊

　　如果您的團隊能夠自如地使用提供給他們的工具，那么他們就更有可能使用這些工具，而這要從培訓(xùn)投資開始。

　　以各種形式(面對面、音頻/視頻教程、書面文檔)提供培訓(xùn)資源以支持所有學(xué)習(xí)方式始終是一個很好的最佳實踐。

　　評估結(jié)果并做出調(diào)整：啟動新的 CRM 工作流程自動化僅僅是個開始。完善和改進它是一項持續(xù)的努力。

　　您的 CRM 系統(tǒng)提供的報告工具應(yīng)該對此有很大幫助。也就是說，數(shù)據(jù)并不是唯一的考慮因素。詢問您的團隊他們對您的新 CRM 工作流程自動化的看法。

• 這會節(jié)省他們的時間嗎?

• 這會節(jié)省他們的精力嗎?

• 如果可以，他們會改變什么?

　　八駿CRM創(chuàng)建有效工作流程和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程

　　八駿CRM專為當(dāng)今的工作環(huán)境而設(shè)計，我們強大的工具集非常適合支持現(xiàn)代企業(yè)的各種工作流程。使用 八駿，設(shè)計 CRM 工作流程自動化既簡單又快捷，因為 八駿 是：

　　1、易于使用

　　八駿的工作方式與您期望的現(xiàn)代應(yīng)用程序的工作方式一樣，提供新鮮和熟悉的用戶體驗。團隊喜歡在 八駿 中工作，這意味著您將充分利用您實施的每個 CRM 自動化。

　　2、用戶可配置

　　八駿可由您配置為按照您的方式工作。這意味著您不需要外部支持來調(diào)整 CRM 自動化工作流程或嘗試新流程。

　　3、可定制

　　使用八駿CRM軟件，表單和流程都是完全可定制的，允許您以任何您喜歡的方式捕獲和連接您的數(shù)據(jù)。

　　4、分析報告

　　八駿的全面報告功能可以準(zhǔn)確地向您展示您的CRM工作流程的執(zhí)行情況，為您提供改進、調(diào)整和簡化工作流程所需的見解。

　　立即試用八駿CRM，了解我們?nèi)绾螏椭鸀槟膱F隊帶來更好的工作方式。