當您了解過集成CRM和項目管理軟件的優缺點分析(引申閱讀：集成CRM和項目管理軟件的優缺點)，依然希望能夠啟用CRM+項目管理一站式解決方案，那么不要錯過本文，您將解鎖什么是好的CRM項目管理解決方案的10個標準，更快、更穩妥發現適合的CRM項目管理解決方案!

　　一個優秀的客戶項目管理解決方案應該是對用戶友好、靈活和強大的。雖然您可以選擇集成或兩個單獨的工具來管理每個流程，但您也可以使用CRM+項目管理一體化解決方案來管理這兩個流程顯然更有益，您不必整天在各個軟件之間切換。

　　為了幫助您做出決定，在選擇項目管理CRM軟件時需要注意以下十件事：

　　1. 易用性

　　您選擇的軟件應該為您的員工和管理層提供 簡單的實施過程和用戶友好的界面。

　　他們需要訪問該工具，在反饋和批準過程中發揮著重要作用。為您的團隊提供不同的訪問權限還將帶來更高的透明度、更少的電子郵件，并有助于讓每個人都在同一頁面上。

　　此外，請確保您選擇的工具與您當前的業務流程相融合。您不想意識到該工具會在您實施 CRM 的過程中中斷您的整個工作流程。

　　2. 可定制性

　　由于每項業務都是獨一無二的，因此有時一刀切的方法不會削減它。

　　這就是為什么您需要一個可定制的工具。

　　可定制的解決方案可幫助您準確反映您的需求。

　　例如，像八駿自定義開發平臺這樣的項目管理功能可以幫助您的支持團隊根據問題、客戶和工單自定義他們的工作流程。

　　3. 內部協作

　　選擇一個解決方案，讓各部門在客戶關系管理項目空間中了解他們的項目進展情況。它還將幫助您加快校對和批準流程。

　　員工可能并不總是正確的，但具有協作功能的CRM任務管理工具卻是正確的。

　　4. 文件和數據管理

　　無論您選擇本地部署還是基于云的CRM和項目管理軟件，您選擇的工具都應該讓您輕松管理文檔和分析客戶信息。

　　想象一下，必須通過大量不同的軟件才能找到您要查找的文檔嗎?

　　此外，該軟件應允許您創建和共享知識庫、用戶指南和入職文檔。這樣，您可以根據需要與客戶共享相關信息。

　　5. 投資組合管理

　　具有客戶組合管理功能的工具可幫助企業跟蹤客戶活動。

　　它基本上可以讓您分析和分類您的整個客戶群，以識別忠誠的客戶，這樣，您可以創建專注于留住最有價值客戶的CRM項目計劃。你可以集思廣益，在任何失敗的關系中重新燃起火花。

　　6. 可視化項目管理

　　可視化項目管理可幫助團隊更好地了解時間表、任務和截止日期。您只需要一眼就能了解項目和客戶關系的進展情況。

　　尋找具有甘特圖、時間線和看板視圖等視覺功能的軟件。

　　這將幫助您：

　　集中溝通，讓每個人都在同一個頁面上

　　根據準確的數據快速做出決策

　　識別工作流程中的任何潛在瓶頸

　　7、銷售管道管理

　　銷售管道管理是CRM系統的核心。

　　但什么是銷售管道?

　　銷售管道是您的潛在客戶在整個銷售過程中所處位置的快照。它可以幫助CRM項目經理在整個銷售過程中跟蹤潛在客戶和客戶的流動。

　　您選擇的CRM項目管理軟件應具有潛在客戶跟蹤、管道管理、銷售儀表板等功能。這是CRM軟件的基本要求，例如醫療行業。

　　這將幫助您確定銷售代表將潛在客戶轉化為銷售的速度。

　　如果您想提高銷售業績，仔細查看您的CRM項目管理工具可以告訴您哪些有效，哪些無效。

　　8. 簡化溝通

　　擁有具有專用通信或聊天功能的CRM 和項目管理工具可以幫助企業擺脫孤島和數據不可訪問性。

　　團隊成員應該能夠在不離開工具的情況下刪除評論、附加文檔和進行視頻通話。這簡化了通信，因為您不必整天在軟件之間切換。

　　9. 數據驅動的洞察力

　　在做出業務決策時您總是猶豫不決?

　　數據驅動的洞察力為您提供有關業務各個方面的實時信息。

　　您選擇的CRM和項目管理軟件應該為您提供詳細的報告和儀表板。這將幫助您識別瓶頸、監控員工績效并確保團隊實現公司目標。

　　這使得做出明智的業務決策變得更加容易。

　　10. 集成

　　集成良好的系統可確保跨不同平臺的正確數據流和簡化的工作流管理。

　　選擇可以與您工作區中的其他工具集成的CRM項目管理軟件解決方案。這樣，您就不必放棄您最喜歡的軟件。

　　以下是您可能需要的一些集成的列表：

　　即時通訊應用

　　錯誤跟蹤軟件

　　云存儲系統

　　與電子郵件客戶端集成以進行電子郵件項目管理

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